2025年11月,乌兹别克斯坦国家石油天然气股份公司(JSCUzbekneftegaz)宣布,其此前发行的8.5亿美元欧元债券项目,在年度国际“全球银行与市场”(GlobalBanking&Markets)大会上,斩获“2025年中东欧、中亚及土耳其地区全球银行与市场奖”中的“年度交易”殊荣,成为乌兹别克斯坦企业在国际债券市场融资的标杆案例。
据悉,该笔债券发行的筹备工作始于2025年4月,摩根大通证券担任交易稳定协调人,德意志银行、渣打银行等多家国际顶尖金融机构共同参与稳定管理。债券最终以美元计价的优先无担保票据形式,成功在伦敦证券交易所挂牌上市。值得关注的是,尽管发行期间全球金融市场波动剧烈,但该交易仍吸引了来自美国、英国、欧盟及中东地区的100余家主流投资者关注,最终未采取超额配售等价格稳定措施便顺利完成发行,创下乌兹别克斯坦单笔公司欧元债券发行规模的最高纪录。
在11月举行的颁奖仪式及同期国际大会上,渣打银行、摩根大通、花旗银行、德意志银行等全球顶尖金融机构的代表,纷纷对乌兹别克斯坦国家石油天然气公司的业务布局、政府支持力度及未来发展规划表达浓厚兴趣,并明确表态愿进一步深化在能源融资、项目合作等领域的互利合作,为该公司后续国际业务拓展及资本市场运作奠定了坚实基础。
